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2020年第一季度中国半导体出货增长率已超北美

6月3日,国际半导体产业协会(SEMI)发布了《全球半导体设备市场统计》报告,2020年第一季度,全球半导体制造设备销售总额为155.7亿美元,季度同比增长约为13%,季度环比为负增长,疫情的影响还是比较明显的。

此次的报告数据采集,是由SEMI与日本半导体设备协会(SEAJ)共同合作,每月从全球80多家相关公司提供的数据中获取。

根据SEMI提供的地区细分数据,我们看到同比增幅最大的出货地是中国。2020年第一季度,作为较早被疫情影响的国家,中国的环比出货量减少了18%,但同比增长数字却十分惊人,增幅达到了48%。也就是说,较之去年同期,中国半导体的销售额几近翻倍。

(以上为2020 一季度半导体全球各地区出货情况(含环比、同比数据);右数第二栏为季度环比。)

相较而言美国的数字就不太好看了。根据报告,2020年一季度,中国半导体设备的出口额为35亿美元,而北美地区的出口额只有19.3亿美元,约是中国的一半。

在美国的施压及封锁下,向华为提供芯片生产的台积电决定延后5nm的扩建及3nm的试产,将其安排到2021年。此前,台积电的5nm生产线早在今年初就正式投产使用,而首批采用该工艺制式的厂商正是苹果和华为。

在美国对中国半导体行业的重重限制举措下,美国波士顿咨询集团(BCG)发布一份报告,指出这将导致美国全球半导体的领导地位大大削弱,因为其举动或促使中国企业更多地转向韩国等替代方案。详见:

数据显示,华为每年花费约10万亿韩元(约合81亿美元)从韩国供应商处购买内存和闪存芯片,包括三星与海力士等。这是韩国两家最大的IDM公司,三星的年销售额约为560亿美元,海力士的年销售额约为230亿美元。

根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)统计显示,我国半导体市场呈现快速增长趋势,且中国半导体市场增速要高于全球半导体市场同比增速。 2018 年中国半导体销售额 1578 亿美元,占全球半导体销售额的 33.86%, 中国半导体销售额同比增长 20.08%,显著高于全球的增速 13.09%。

虽然我国半导体市场呈现快速增长趋势,但是中国自给率较低。根据 IC Insights 最新数据,2018 年我国半导体自给率约 15.4%,较 2012 年的 11.9%虽有较大提升,但是仍然存在供给能力不足的问题,预计 2023 年我国自给率将达到 23%,因此我国半导体市场进口替代存在较大市场空间。

中国的半导体发展水平还不高。特别是在芯片设计和 IDM领域,作为跨地区半导体价值链中最大的一部分,其价值占中国半导体销售总额的72%,占世界其他地区的61%,占美国半导体销售总额的81%。在这一领域,美国以54%的销售额遥遥领先,紧随其后的是世界其他地区的39%和中国的7%。

据媒体报道,在2020年第一季度,中国大陆半导体代工份额只有6%,相对于全球半导体产业来说,是补充性的,属于边缘角色。其次技术落后问题也是产业发展的大患。全球最领先的制程已经到3nm了,而大陆最先进的企业只能制造14nm。再次是产能问题,大陆最大半导体代工厂产能只有全球龙头产能的15%,在规模经济下方能产生优势的半导体产业,在大陆地区依旧是以“小“、”散“形式分布,未成气候。

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